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Les propriétaires de RAC commencent à planifier un éventuel IPO de 5 milliards de livres à Londres

Bureau de lite News 2 min de lecture

En un coup d'œil

  • Les propriétaires de RAC sélectionnent des banques pour une éventuelle cotation à Londres en 2026
  • L'entreprise est détenue par CVC Capital Partners, Silver Lake et GIC
  • RAC a rapporté 15 millions de membres et 411 millions de livres de revenus à la mi-2025

Les propriétaires de capital-investissement du RAC se préparent à une éventuelle introduction en bourse à Londres, une démarche qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 5 milliards de livres. Ce développement fait suite à une période de croissance pour l'entreprise et à une évaluation continue des options stratégiques par ses actionnaires.

Des banques d'investissement, dont Goldman Sachs, ont été approchées pour diriger la possible flotaison sur le marché boursier, qui est envisagée pour la fin de 2026. Ce processus intervient alors que les propriétaires du RAC, CVC Capital Partners, Silver Lake Partners et le GIC de Singapour, continuent d'évaluer à la fois une vente et une offre publique.

Le RAC, qui a commencé comme l'Automobile Club de Grande-Bretagne en 1897, est devenu l'une des plus grandes organisations automobiles du Royaume-Uni. La direction de l'entreprise comprend Rob Templeman en tant que président et Dave Hobday en tant que directeur général.

Les plans de sortie des actionnaires actuels ont été rendus publics pour la première fois à l'été de l'année précédente, avec une cotation sur le marché boursier identifiée comme leur voie préférée. Cependant, une vente de l'entreprise reste une alternative à considérer.

Ce que montrent les chiffres

  • Les revenus du RAC ont atteint 411 millions de livres au premier semestre 2025
  • Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a augmenté à 152 millions de livres
  • Le nombre de membres est passé de 14,1 millions à 15 millions pendant la même période

Les résultats financiers récents indiquent que le RAC a connu une augmentation de 8 % de ses revenus et une hausse de 12 % de l'EBITDA au premier semestre 2025. La base de membres de l'entreprise a également augmenté de près d'un million au cours de cette période.

La structure de propriété du RAC comprend trois grands investisseurs : CVC Capital Partners, Silver Lake Partners et le fonds souverain de Singapour GIC. Ces actionnaires évaluent la stratégie la plus appropriée pour l'avenir de l'entreprise, avec des options de vente et de cotation sur la table.

À la mi-2025, le RAC a rapporté un total d'environ 15 millions de membres. La performance financière de l'entreprise et sa large base de clients sont des facteurs pris en compte alors que les propriétaires planifient leurs prochaines étapes.

La sélection des banques d'investissement pour gérer la potentielle cotation marque une étape précoce dans le processus. D'autres détails concernant le calendrier et la structure de toute offre publique ou vente n'ont pas encore été finalisés.

* Cet article est basé sur des informations publiquement disponibles au moment de la rédaction.

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